AD GESTION PRIVÉE

En tant que cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine indépendant (CGPi), nous proposons à nos clients, particuliers, professionnels et personnes vulnérables (tutelle, curatelle, personnes en situation de handicap…), un accompagnement global, technique et accessible articulé autour de plusieurs services complémentaires : conseils patrimoniaux, solutions de placement et assurances emprunteurs, déclarations d’impôts et formations patrimoniales.

Basés à Laxou en périphérie de Nancy dans le Grand Est, nous accompagnons nos clients partout en France, en présentiel ou à distance (visioconférence, par téléphone ou par courriel) selon leurs préférences et besoins.

Une double expertise au sein d’un cabinet unique

Parce que l’approche, les enjeux et les besoins sont différents, notre cabinet dispose de deux pôles d’expertise :
ADVENTURE PATRIMOINE, dédié aux particuliers et professionnels et PROTÉLIA PATRIMOINE, dédié aux personnes vulnérables.

Particuliers et professionnels

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Personnes vulnérables

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Une profession réglementée, un gage de sécurité

Notre cabinet, adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), est inscrit au Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (www.orias.fr) sous le numéro d’immatriculation 20005288 en qualité de Courtier en Assurance (COA) positionné dans la catégorie « b » n’étant soumis à aucune obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance.

Cabinet AD GESTION PRIVÉE
1 Rue de la Moselle (Entrée B) 54520 LAXOU
contact@ad-gestionprivee.com
03 72 60 35 35

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